Türkiye Varlık Fonu (TVF), 1,1 milyar avro değerindeki sendikasyon kredisi sürecini Hazine garantisi olmadan başarıyla tamamladı. Bu işlemle, Türkiye ekonomisine olan güven bir kez daha uluslararası piyasalarda tescillenmiş oldu.
SENDİKASYON KREDİSİNE YATIRIMCI İLGİSİ YOĞUN OLDU
TVF'nin açıklamasına göre, 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla temin edilen toplam 837 milyon avroluk ve 285 milyon dolarlık sendikasyon kredisi, iki yıl vadeli olarak yapılandırıldı. Kredinin toplam maliyetleri, avro dilimi için yıllık Euribor + yüzde 2, dolar dilimi için ise yıllık SOFR + yüzde 2,25 olarak belirlendi. Yatırımcılar, krediye büyük ilgi göstererek 2023 yılı borçlanma tutarının iki katı kadar talep etti. Bu yılki sendikasyon kredisinde, ilk kez dolar dilimi de yer aldı.
TVF'YE OLAN GÜVENİ TESCİLLENDİ
Bu işlemle birlikte, Türkiye Varlık Fonu, uluslararası piyasalarda Hazine garantisi olmadan başarılı bir finansman sağlamayı başardı. 2019 ve 2023’te alınan sendikasyon kredilerinde, Hazine garantisi bulunuyordu, ancak bu sefer bu yapı kaldırıldı. TVF’nin 2024 Şubat ayında gerçekleştirdiği eurobond ihracı ve ekimdeki sukuk işlemi de büyük ilgi görmüştü.
KREDİYE KATILAN BANKA SAYISI ARTTI
Yeni kredinin temin edilmesinde, 4 yeni ülkeden 11 yeni bankanın katılmasıyla, toplamda 20 banka sürece dahil oldu. Bu da uluslararası yatırımcılardan TVF'ye duyulan güvenin arttığını gösteriyor.
KOORDİNATÖRLER VE LİDER TALEP TOPLAYICILAR
Finansman sürecinde, ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler AŞ, Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC, koordinatör ve lider talep toplayıcı olarak görev alırken, Emirates NBD Bank PJSC ise dokümantasyon ve kredi temsilcisi rollerini üstlendi.
